Emlak Konut GYO, uluslararası sukuk ihracında 650 milyon dolarlık başarıya imza attı
Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 650 milyon dolarla tamamlayarak büyük bir finansman başarısı elde etti ve yatırımcıların güvenini pekiştirdi.
Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla başarıyla tamamladı. Bu işlem, 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirildi. Elde edilen 650 milyon dolar, başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplayan bir süreçte elde edildi.
YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ
Sukuk ihracına başta Körfez ülkeleri ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun katılım gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49'u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40'ı İngiltere'ye, yüzde 7'si Avrupa'ya ve kalan kısım ise Asya ile ABD offshore piyasalarındaki yatırımcılara yapıldı. Yatırımcı profili, uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalardan oluştu.
GÜÇLÜ TALEP VE MALİYET OPTİMİZASYONU
Sukuk ihracı, yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı ve güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarıyla yönetildiğini gösterdi. Bu sonuç, Emlak Konut'un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini önemli ölçüde güçlendirdi. Emlak Konut'un 200 milyar TL'yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Haziran ayının ilk haftasında hesaplara aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle şirket, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi sürdürecek.