Enerjisa Enerji'den rekorlara imza atan 10 milyar TL'lik tahvil ihracı

Enerjisa Enerji, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL büyüklüğündeki tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla başarıyla tamamlayarak finansal piyasalarda önemli bir başarıya imza attı. Bu kaynak, şirketin hizmet verdiği Ayedaş, Başkent ve Toroslar bölgelerindeki dağıtım altyapısının modernize edilmesi ve daha dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak.

REKOR BÜYÜKLÜK VE VADE

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bu yeni ihraçla birlikte Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, 2025 yılı içinde reel sektörde tahvil ihraç büyüklüğü açısından daha önce kırdığı rekorları, bu yeni işlemle bir kez daha yeniledi. Ak Yatırım aracılığıyla yapılandırılan ve ikinci yılın sonundan itibaren her yıl kısmi ana para ödemeli olarak toplam 7 yıl vadeli tahvil, BİST TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi rekabetçi bir fiyatla gerçekleştirildi. Bu işlem, piyasada genellikle 1 ila 2 yıl vadeli ihraçların başarıyla tamamlandığı bir ortamda, hem büyüklüğü hem de vadesiyle reel sektörde yeni bir eşik oluşturdu.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI

'Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla yatırımlarını sürdüren Enerjisa Enerji, 5. tarife dönemine güçlü bir finansal zeminle giriyor. Artan elektrifikasyon, dijitalleşme ve enerji güvenliği taleplerinin daha akıllı ve dayanıklı dağıtım şebekelerini zorunlu kıldığı bu dönemde şirket, altyapısını güçlendirme ve büyütme çalışmalarına odaklanarak Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Şirketin yıllık yatırım hacminin yaklaşık üçte birine denk gelen bu rekor ihraç, dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesiyle de uyumlu bir finansal stratejiye işaret ediyor. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, bu uzun vadeli ve büyük ölçekli ihracın, yatırım modeliyle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturduğunu ve bilanço gücünü pekiştirerek yatırımların daha istikrarlı büyümesini sağladığını belirtti. CFO Philipp Ulbrich ise, işlemin tutarı ve vadesiyle rekor niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şirketin zorlu makroekonomik koşullara rağmen yatırımcılar nezdinde sahip olduğu yüksek güvenilirliği teyit ettiğini ifade etti. Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da, bu ihraçla birlikte hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdiklerini ve eşit taksitli anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olmasıyla da önemli bir yeniliğe imza attıklarını sözlerine ekledi.