İş Bankası'ndan tarihi hamle: 12 yıl vadeli eurotahviliyle rekor kırdı

Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında adından söz ettirecek bir hamleye imza atarak 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu işlem, sadece Türk bankaları arasında gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli ihraç olmakla kalmayıp, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesindeki benzer işlemler arasında da bir ilki başarıyor.

PİYASALARDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇILIYOR

İş Bankası'nın bu devasa başarısı, küresel finans dünyasında yankı buldu. İhracın kupon faiz oranı, yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi sayesinde başlangıçtaki beklentilerin 35 baz puan altında, yüzde 8,40 olarak netleşti. Bu başarı, bankanın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini ve cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcıların coğrafi dağılımı da dikkat çekici: Eurotahvillerin yüzde 46'sı İngiltere'den, yüzde 20'si Avrupa'dan, yüzde 17'si ABD'den, yüzde 16'sı Orta Doğu'dan ve yüzde 1'i ise Asya'dan geldi.

EKONOMİYE VE BANKAYA OLAN GÜVENİN KANITI

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, bu önemli işlemin, küresel piyasalardaki jeopolitik belirsizliklere ve dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisine ve İş Bankası'na duyulan derin güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Özşuca, bu işlemin CEEMEA bölgesinde gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olmasıyla, uluslararası sermaye piyasaları için önemli bir referans noktası oluşturduğunun altını çizdi. Özşuca ayrıca, son bir yıl içinde toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını ve bu uzun vadeli kaynakların reel sektörün finansman ihtiyaçlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.