Garanti BBVA 500 milyon dolarlık tahvil ihracını tamamladı

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda 500 milyon Amerikan Doları tutarında yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. 10,5 yıl vadeli ve 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip olan bu tahviller, Basel III uyumlu olarak yapılandırılmış olup, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.

İşleme gösterilen yoğun ilgi dikkat çekiciydi; 2 milyar doların üzerinde talep alındı. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen bu yüksek talebin, Türkiye'ye ve bankanın güçlü finansal yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olduğu belirtildi. Açıklamada, Hazine'nin Sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen ihraç beklentilerin üzerinde başarı gösterdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, yaptığı açıklamada ihracı bankaya duyulan güven ve uluslararası piyasalardaki güçlü konumlarının bir yansıması olarak değerlendirdi. Akten, değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talebin, Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığını ve itibarını gösterdiğini vurgulayarak, bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. İşleme Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank aracılık etti.